隨著《全國檔案信息化建設實施綱要》不斷地深入貫徹落實，我國檔案信息化建設亦逐步推進。最近幾年來，我國檔案信息化程度更是處于不斷提高階段，各個地區、各個部門的檔案管理工作逐步從傳統的手工管理方式向現代化管理方式轉變。

　　主要依據有以下幾點：

　　(1)國家《全國檔案信息化建設實施綱要》、《企業檔案工作規范》要求進一步推進企業檔案規范化管理、提升企業檔案信息化建設水平。2000 年，國家檔案局提出了推進檔案信息化建設的任務，2002 年，國家檔案局正式發布了《全國檔案信息化建設實施綱要》，各地檔案行政管理部門相繼對檔案信息化建設進行了多方部署，并取得了一定的成效。2009年，《企業檔案工作規范》發布，要求進一步推進企業檔案規范化管理、提升企業檔案信息化建設水平，國網公司高度重視檔案信息化建設，公司檔案管理工作和檔案信息化建設受到國務院國資委的高度肯定，認為“國家電網公司檔案管理信息化平臺建設涵蓋了檔案管理工作的全過程，并能夠支持數字化檔案信息的各項功能，以及檔案擴展資源管理和知識管理。但由于營銷業務的特殊性，目前營銷業務檔案管理尚游離于公司整體檔案管理體系之外，如何進行營銷檔案管理信息化建設滿足特定的業務需求正是本項目研究的內容。

　　(2)《國家電網公司“十二五”信息化規劃》要求促進企業資源信息化管理與利用，營銷檔案管理信息化是營銷信息化工作的重要組成部分。隨著公司“三集五大”體系建設的推進,對營銷檔案的集約化管理提出了更高的要求。營銷部門承載著業擴報裝、電費計費、電能計量、用電信息采集等關鍵業務以及95598電話語音、互動網站、銀電聯網等對外服務工作，具有業務復雜、與客戶交互文件多、信息資源量大等特點，營銷紙質文檔管理工作也日益繁重，電子文件管理和紙質文件管理的需求日益突出。與此同時，隨著公司“SG186”信息化建設竣工以及“SG-ERP”工程推進，無紙化辦公和電子化作業已成為公司信息化發展趨勢，營銷部門也越來越多地采用電子文件進行業務辦理和日常管理，電子文件對于提高辦事效率、加快查詢速度、提高優質服務水平發揮了越來越重要的作用。因此，做好營銷業務紙質文件的收集、保管、利用及電子化等管理工作，成為營銷信息化工作的重要組成部分。

　　(3)《國家電網公司十二五電力營銷發展規劃》要求實現“管理方式專業化、技術手段智能化、客戶服務互動化”及“客戶側用電安全隱患的備案率要達到100%”。利用信息化、智能化手段管理好營銷客戶檔案符合《國家電網公司十二五電力營銷發展規劃》的要求。電力客戶檔案指供用電雙方在業擴報裝、變更用電、用電檢查、電費抄核收和日常營業管理等各類供用電活動過程中形成的用于明確雙方權利義務、載明雙方履行情況的紙質文書和電子文檔的集合。電力客戶檔案管理是營銷部最重要的工作之一，其特點是種類繁多、數據量大，客戶檔案不但以結構化數據存放于營銷業務應用系統中，而且包含非結構化數據，主要包括用戶提供資料的掃描件、涉及現場作業(勘查、用電檢查、營業普查)的工作單(營銷業務應用系統產生)等內容;供用電合同涉及法律事宜，在現有司法體系下，合同文本必須以書面文檔為準，為方便業務人員工作，這些合同的文本或掃描件可借助非結構化數據的形式存儲和展現;客戶服務過程中的過程文件，特別是帶有簽字的、原始的、紙質的檔案，是供電企業、用電客戶雙方的職責劃分憑證，全部文件需要作為檔案永久保存(客戶銷戶后，按電力法等相關規定，保留一段時間)。目前，營銷部的客戶檔案管理工作顯得日益繁重，客戶檔案數字化、標準化、精益化管理的需求變得日益突出。

　　(4)根據《關于開展電子文件管理試點工作的通知》、《公司電子文件啟動會營銷部講話稿》的要求，開展電子文件管理試點工作，建立起統一的營銷客戶電子檔案信息化管理系統。2012年1月18日，國電聯辦印發《關于開展電子文件管理試點工作的通知》(國電聯辦發〔2012〕1號)明確5個省、9個單位(中編辦、國土資源部、衛生部、審計署、海關總署、國家知識產權局、國家檔案局，中石化，國家電網公司)為國家電子文件管理試點單位。2012年3月28日營銷部電子文件啟動會發表“落實公司電子文件管理要求，做好電子文件管理試點工作”的講話，規劃了營銷檔案管理的目標與初步工作計劃。做好電力客戶檔案的收集、生成、歸檔、保管、更新、借閱和銷毀的全過程管理及檔案室建設，可以有效預防企業經營風險，不斷提高優質服務水平，促進營銷基礎管理工作的標準化、精益化、法制化，同時可以為公司電子文件管理系統建設提供堅強支撐。項目建設遵循“標準統一、分級集中、動態管理、信息管控”原則，確保客戶檔案合法有效、完整準確，做到妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。